月次報告に“経営アドバイス”という新たな武器を。

RESULT

数多くの税理士・会計事務所に
ご導入いただいています

Manageboardアドバイザープランで顧問先が求める経営の意思決定に役立つ数値を

ABOUT

実務経験の浅い担当者でも
簡単にレポート化

従来の月次報告を超えた価値提供ができる
さらに

貴社が抱える経営課題も解決に導きます

顧問料単価アップ

従来業務を超えた価値を顧問先に
届けることで、結果として顧問料増額が見込めます

若手の教育

経験が浅い担当者でも、顧問先に
十分な価値を提供
できるようになり育成スピードがアップします。

他社との差別化

他税理士事務所とサービスの
差別化
に繋がるため、税理士変更の防止に貢献します。

CHECK

現状をなんとかしたいけれど...
こんな課題、ありませんか?

  • 月次報告の場で顧問先に付加価値の高い
    提案をしたい
  • 経験の浅い担当者でも一定水準以上
    の提案ができる
    体制を整えたい
  • 他税理士事務所と差別化して
    顧問料アップを狙いたい
  • 未経験で採用した担当者の
    育成スピードを上げたい

その悩み

“未来を見せる会計”

Manageboardアドバイザープラン

で解決します

POINT

顧問先の期待値を超える価値提供を支援
Manageboardアドバイザープラン
3つのPOINT

point01

付加価値の高い提案ができる

ルーティン化している月次報告・決算前報告を、
顧問先が抱える経営課題を
解決するための建設的な
ミーティングに進化させます。

従来の税務業務の範囲を超えた提案を
誰でも簡単に
  • 将来PL・CF予実比較

  • 将来資金繰りの
    共有・アップデート

  • 予実比較から改善
    項目の洗い出し

  • PL着地見込の
    共有・アップデート

他税理士事務所との差別化で
顧問料アップを目指せる
point02

顧問先が求める数値を
簡単レポート化

会計ソフトでは難しかった各種レポートも、
簡単にアウトプット可能です。

決算の着地予測

過去の実績ではなく、経営者様が想定されている事業の
見通しを数値化することで、決算の着地とそれに伴う納税予測を
タイムリーに共有することができます。

資金繰り予測

PLで作成した予算をベースにキャッシュ化のタイミングを設定することで
簡易的なキャッシュフロー予測が可能です。
BS項目の回転期間等を考慮しなくて良いため、
経験の浅い担当者の方でも簡単に
キャッシュフロー予測が作成できます。

カスタムレポート

一般的な財務諸表をベースに、顧問先ごとの経営指標を設定する
カスタマイズが可能
です。指標の数字は、システムが常に正確に計算
いたします。

経験や知識が乏しい担当者でも
顧問先に十分な価値を提供できるように
point03

誰でもすぐに使える
シンプルなUI

機能が優れていても担当者が使いこなせ
なければ意味がありません。
だからManageboard
は、直感的に操作できるシンプルなUIを採用。
普段ITツールをあまり使わない方でも
簡単に使いこなすことができます

Manageboardなら、データを会計ソフトから簡単に取り込むことができます。
中でも、マネーフォワード クラウド会計、freee会計および勘定奉行シリーズ、弥生会計、PCA会計シリーズ、その他各種会計ソフトから、 APIもしくはCSV連携で簡単に会計実績データを取り込むことが可能です。
使いやすいから担当者の皆様にも好評

業務の標準化を叶えるその他の機能

データ共有

顧問先とクラウド上でデータ共有が可能なため、
リアルタイムに数字を共有出来ます。
例えばweb会議で同じ数字を見ながら着地予測を実施する等、訪問や
紙でのやり取りを前提としないサービス設計が実現できます。

顧問先管理

複数の顧問先データを一つのアカウントで管理することが可能です。
税理士事務所や会計事務所の顧問先様向けサービスとしてお使いいた
だけます。

サポート体制も充実

専任担当者が、定期的なミーティングや的確なQ&A、社内メンバー様へ
の説明会を実施します。

“未来を見せる会計”を誰でも、もっと簡単に

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CASE

導入事例のご紹介

税理士法人アーリークロス様
CASE01
顧問先件数:約190社会計ソフト:マネーフォワード クラウド会計、弥生会計、JDL
before
  • 財務管理、MAS監査をサービス提供していきたいと考えていた
  • 他社の予算作成ソフトを使用していたが、仕様が複雑で標準化が難しかった
  • 一部を表計算ツールでキャッシュフロー見込みを作成していたことにより、業務が属人化していた
after
  • 計画PL/CF/BS が連動するため、直感的に操作でき、標準化も実現できるようになった
  • 勘定科目単位での予算作成で、かつ計画BS を作成する必要もないため、予算作成ニーズが薄い顧問先にも気軽に提案できるようになった

顧問先への提案事例①

顧問先会社概要

業種WEB制作 年商約4,000万円

状況営業利益がマイナス10%、借入が出来ず、月初の預金残が毎月20万前後で資金繰りに不安あり

キャッシュフローを構造分解しながら
手元の資金対策を提案。

簡易キャッシュフロー画面を見せて実際にシミュレーションすることで、現状のキャッシュについて理解いただき、 今後の対応について納得いただいた。

翌年営業利益+10%、金融機関からの
資金調達も可能となり、
決算期には月商3ヶ月分の借入

顧問先への提案事例②

顧問先会社概要

業種飲食店 年商約3億

状況コロナ禍で経営が苦しい状況

商品単価を10%上げた時の売上や利益の予測値をシミュレーション。

値上げの抵抗感があるお客様に、将来キャッシュフローを見せることで納得感を持っていただく。

実際に数字を見せることで次の投資、店の存続についての解像度を上げ、商品単価をあげることを提案。

数字で顧問先の感情を動かすという点で
Manageboardは非常に有効

ベストファーム税理士法人様
CASE02
顧問先件数:約190社会計ソフト:マネーフォワード クラウド会計、弥生会計、JDL
before
  • 試算表を通じた過去実績の話が、月次面談の多くを占めていた
  • 経営判断のサポートに必要な将来の売上や利益見通しを、
    数字ベースで顧問先に提示できていなかった
  • 試算表の数字を表計算ツールに入力して将来予測を実施して
    いたため、工数がかかっていた
after
  • 顧問先から将来の話に関する相談をいただくことが増えた
  • マネーフォワードクラウド会計と連携しているため、
    実績データの取り込みが容易にできるようになった
  • 数字が可視化されたことにより、経験の浅いスタッフでも
    顧問先へ具体的な提案をしやすくなった

顧問先への提案事例

顧問先会社概要

業種製造業 年商非公開

状況利益の増加に伴い、節税を行いたいという意識が強かった。

保険契約や人件費について、面談でヒアリングを実施。

Manageboardで保険料や
採用予定人数・時期の
シミュレーションを行った。

最終の利益着地は節税対策を中心に、決算の半年前に
算出した。

将来の数値が見えるようになり
社長から将来の話に関する相談を
いただくことが増えた

※ベストファーム税理士法人 公式サイトは こちら

STEP

導入の流れ

step01

お申し込み

弊社へご契約をお申し込みください。ご契約をいただきますと、導入支援の専任担当者が貴社へアサインされます。

step02

導入準備

弊社に蓄積されたナレッジや他社事例の提供を交えながら、Manageboardの設定作業を貴社と共に実施いたします。

step03

運用開始

Manageboardを利用して、顧問先への月次報告を行っていただきます。 Manageboardを活用した月次報告のコツなどは、専任担当者から共有させていただきます。 またご利用にあたっては、チャットサポートなどを通じてタイムリーに問題の解消を行っていただけます。

月次報告に
“未来を見せる会計”
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機能に触れてみる

Q&A

よくあるご質問

Q.

導入支援はしてくれますか?

A.

専任担当者がサポートいたします。初期設定から、顧問料アップ実現のためのアドバイス提供まで、幅広く支援いたします。

Q.

導入事例は他にありますか?

A.

ございます。お問い合わせをいただけましたら、他社の導入事例や成功事例をご紹介いたします。

※奉行クラウドおよび勘定奉行は、株式会社オービックビジネスコンサルタントの登録商標または商標です。 記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。